7 Nodwedd Xero nad yw Perchnogion Busnesau Bach yn eu Defnyddio
(ond dylai fod!)
Os ydych chi eisoes yn defnyddio Xero, rydych chi wedi dechrau'n dda. Ond ydych chi'n manteisio i'r eithaf ar bopeth sydd ganddo i'w gynnig?
Mae llawer o berchnogion busnesau yn defnyddio Xero i godi anfonebau a chysoni eu cyfrif banc, ond yn aml nid yw rhai o'i nodweddion mwyaf gwerthfawr yn cael eu sylwi. Gall manteisio ar yr offer hyn arbed oriau o waith gweinyddu, gwella cywirdeb a rhoi gwell gwelededd i chi dros gyllid eich busnes.
Fel Partner Platinwm Xero ac un o’r rhai a gyrhaeddodd rownd derfynol Cwmni Maint Canolig y Flwyddyn Gwobrau Xero yn y DU 2025 , Cyfrifwyr a Chynghorwyr PJE yn helpu busnesau i ddatgloi potensial llawn cyfrifyddu cwmwl bob dydd. P'un a ydych chi'n chwilio am gefnogaeth barhaus gyda chyfrifyddu Xero neu wasanaethau cadw llyfrau proffesiynol, mae cael mwy o'ch meddalwedd yn lle gwych i ddechrau.
Dyma saith nodwedd sy'n werth eu harchwilio.
1. Rheolau'r Banc
Os ydych chi'n codio'r un trafodion bob mis, gall Rheolau Banc arbed llawer iawn o amser i chi.
Mae Rheolau Banc yn categoreiddio trafodion cylchol yn awtomatig yn seiliedig ar feini prawf a ddewiswch, fel enw'r cyflenwr, swm y trafodiad neu gyfeirnod y taliad. Boed yn danysgrifiadau meddalwedd misol, cyfleustodau neu gostau tanwydd, gall Xero eu hadnabod ac awgrymu'r codio cywir.
Y canlyniad yw cysoniadau banc cyflymach, llai o wallau â llaw a mwy o amser i ganolbwyntio ar redeg eich busnes.
2. Cipio Dogfennau Hubdoc
Dal i gadw derbynebau papur neu lawrlwytho anfonebau o e-byst cyflenwyr?
Mae Hubdoc, sydd wedi'i gynnwys gyda llawer o danysgrifiadau Xero, yn caniatáu ichi gasglu derbynebau, biliau ac anfonebau gan ddefnyddio'ch ffôn neu drwy anfon negeseuon e-bost ymlaen yn uniongyrchol i'r system.
Mae'r feddalwedd yn echdynnu gwybodaeth allweddol yn awtomatig cyn ei chyhoeddi yn Xero, gan leihau mewnbynnu data â llaw wrth greu llwybr archwilio digidol diogel.
I fusnesau sydd am symleiddio eu prosesau ariannol, gall cyfuno Hubdoc â chymorth cadw llyfrau proffesiynol leihau gweinyddiaeth yn sylweddol drwy gydol y flwyddyn.
3. Rhagfynegiadau Llif Arian Tymor Byr
Mae llif arian parod yn parhau i fod yn un o'r heriau mwyaf sy'n wynebu llawer o fusnesau sy'n tyfu.
Mae nodwedd Llif Arian Tymor Byr Xero yn defnyddio eich anfonebau, biliau a gwybodaeth banc sy'n weddill i ragweld eich sefyllfa arian parod dros yr wythnosau nesaf. Mae hyn yn helpu i nodi prinder arian parod posibl cyn iddynt ddod yn broblem, gan roi mwy o amser i chi wneud penderfyniadau gwybodus.
Mae cael gwell gwelededd o’ch sefyllfa arian parod yn golygu y gallwch gynllunio ymlaen llaw yn hyderus yn hytrach nag ymateb i syrpreisys annisgwyl.
4. Dyfynbrisiau gyda Derbyniad Ar-lein
Mae creu dyfynbrisiau proffesiynol yn un peth. Mae cael eu derbyn yn gyflym yn beth arall.
Mae Xero yn caniatáu ichi greu dyfynbrisiau brand y gall cwsmeriaid eu hadolygu a'u derbyn ar-lein. Ar ôl eu cymeradwyo, gellir eu trosi'n anfonebau mewn ychydig o gliciau yn unig, gan ddileu gweinyddiaeth ddyblyg a'ch helpu i gael eich talu'n gynt.
Mae'n nodwedd syml a all wella profiad cwsmeriaid ac effeithlonrwydd mewnol.
5. Anfonebau Cylchol
Os ydych chi'n anfonebu cwsmeriaid yn rheolaidd, does dim angen creu'r un anfoneb bob mis.
Mae anfonebau cylchol yn awtomeiddio'r broses, gan eich helpu i anfonebu'n gyson a gwella casglu arian parod. Maent yn arbennig o ddefnyddiol ar gyfer busnesau sy'n codi taliadau cadw misol, tanysgrifiadau neu ffioedd gwasanaeth parhaus.
Gall ychydig funudau yn sefydlu'r rhain arbed oriau dros gyfnod o flwyddyn.
6. Hawliadau Treuliau
Nid oes rhaid i reoli treuliau gweithwyr gynnwys taenlenni a derbynebau papur.
Mae offer rheoli treuliau Xero yn caniatáu i weithwyr gyflwyno treuliau'n ddigidol, atodi derbynebau ac anfon hawliadau i'w cymeradwyo o ble bynnag y maent yn gweithio.
Mae hyn yn cyflymu cymeradwyaethau, yn lleihau gwaith papur ac yn darparu gwelededd llawer gwell dros wariant busnes.
7. Integreiddiadau Apiau
Un o gryfderau mwyaf Xero yw ei ecosystem helaeth o apiau cysylltiedig.
P'un a oes angen rheoli stoc, meddalwedd CRM, integreiddio eFasnach, rheoli swyddi neu adrodd uwch arnoch chi, mae'n debyg bod ap sy'n integreiddio'n ddi-dor â Xero.
Mae cysylltu eich systemau yn lleihau mewnbwn data dyblyg, yn gwella adrodd ac yn helpu i greu swyddogaeth gyllid fwy effeithlon. Mae integreiddiadau poblogaidd yn cynnwys Shopify, Stripe, Dext, ApprovalMax a ServiceM8.
Os ydych chi'n archwilio atebion cyfrifyddu cwmwl , gall dewis yr integreiddiadau ap cywir wneud gwahaniaeth sylweddol i ba mor effeithlon y mae eich busnes yn gweithredu.
Mwy o Xero gyda PJE
Dim ond ffracsiwn o'r hyn y gall Xero ei wneud y mae llawer o fusnesau'n ei ddefnyddio.
Drwy wneud gwell defnydd o'i nodweddion adeiledig a dewis yr integreiddiadau cywir, gallwch arbed amser, gwella gwelededd ariannol a threulio llai o amser ar weinyddu.
Yn Cyfrifwyr a Chynghorwyr PJE , nid ydym yn unig yn helpu busnesau i aros yn cydymffurfio. Rydym yn gweithio'n agos gyda'n cleientiaid i wella prosesau, awtomeiddio tasgau arferol a darparu'r mewnwelediad ariannol sydd ei angen i wneud penderfyniadau busnes gwell.
P'un a ydych chi'n newydd i Xero neu eisiau datgloi nodweddion nad ydych chi'n eu defnyddio ar hyn o bryd, rydyn ni yma i helpu.
Cysylltwch â thîm PJE i ddarganfod sut y gallwn eich helpu i gael mwy o Xero a'ch meddalwedd cyfrifyddu cwmwl.
Wedi'i bostio - 30 Gorffennaf 2026